미스터블루

지루함을 못 이겨 코카인을 주사하려는 셜록 홈즈. 왓슨은 그를 말리며 뛰어난 두뇌에게 어울리는 일을 하라고 충고한다. 그러자 때마침, 모스톤 양이라는 가난하지만 기품 있는 아가씨가 셜록 홈즈를 찾아와 사건을 의뢰한다. 몇 년 전부터, 알 수 없는 사람이 그녀에게 진주를 매년 보내고 있는데, 바로 그 사람이 만나자는 제안을 했다는 것이다. 결국 홈즈와 왓슨이 그녀를 따라서 약속 장소에 나가고, 흉하게 생겼지만, 마음씨가 따뜻한 숄토 씨라는 사람을 만나게 된다. 숄토 씨는 자신을 따라오면, 모스톤 양에게 적법하게 지급되었어야 할 보물을 찾도록 돕겠다고 제안한다.