가장 강한 무장들로 이루어진 십 무장 중의 하나인 남세가에 속한 병사인 하연은 사실 스무살의 소녀! 하지만 사주에 액이 끼어 남장을 하지 않으면 명이 짧다는 점장이의 말에 의해 졸지에 남자 행세를 하며 살고 있는 그녀는 누구도 말리지 못하는 선머슴. 그리고 십무장 중의 한명인 천무의 무장 진헌. 깊은 사랑의 상처를 가진 진헌의 마음에 달빛처럼 다가와 사랑으로 스며드는 하연. 두 사람의 달빛 머금은 은은한 로맨스가 시작된다. 하지만 하연의 정체는 왕의 숨겨진 딸이였는데.. 그녀의 언니가 죽음으로 공석이 된 왕좌의 계승을 위해 왕궁으로 불려가는 하연. 그런 그녀를 놓을 수 없는 진헌. 그리고 때를 맞춰 돌아온 가짜공주. 왕좌를 노리는 또 다른 세력 속에서 사랑을 지키려는 하연과 진헌의 이야기!