뉴욕 외곽의 작은 시골 도시에서 유명 여배우가 독살되는 사건이 발생한다. 죽은 그녀 옆에는 가루약이 담긴 병과, 암모니아가 담긴 병, 그리고 그 병 속에서 구겨진 종이 쪽지가 발견된다. 쪽지에는 그녀와 최근 이별한 연인이 의사가 쓴 쪽지에는, 가루약이 두통에 효과가 있을 것이라고 적혀 있다.
당연히 그 의사가 범인으로 지목되어 체포되는데, 그는 얼마전 저명한 상원의원의 딸과 약혼을 한 사이였다. 상원의원은 그의 무고함을 믿고, 범죄 수사로 유명한 케네디 교수를 찾아와 사건을 해결해 달라고 부탁한다. 모든 정황이 한 사람을 범인으로 지목하는 상황 속에서 몇 가지 작은 단서로 범인을 추적하는 케네디 교수. 눈에 보이는 것과 사람들이 떠드는 것을 믿지 말 것.